近日，中国电建募资总额达120亿元的非公开发行计划正式完成，公司以7.77元/股的发行价格，向7家机构投资者发行15.4亿股股票。通过本次非公开发行，公司进一步巩固了在全球水利水电行业的龙头地位，树立了企业的良好形象。
据了解，中国电建全称为中国电力建设股份有限公司，公司的前身成立于上世纪50年代初，2011年10月在上海证券交易所上市，2015年6月完成水电、风电、太阳能勘测设计业务资产注入上市公司的重大资产重组工作，在水利水电、风电领域形成了集规划、勘测、设计、投资、建设、运营于一体的全产业链核心优势，并不断在城市、交通、基础设施建设及水环境综合治理领域实现重大突破，成为国内乃至全球唯一提供水利电力工程及基础设施规划、勘测设计、咨询监理、建设管理、投资运营为一体的综合性建设集团。
经过多年发展，目前公司已成长为全球水利水电龙头企业，公司先后设计建成了国内外大中型水电站二百余座，水电装机总容量超过2亿千瓦，安全可靠、技术先进，代表了世界水利水电工程建设的最高水平。2016年《财富》世界500强企业排名中，公司名列第200名。
据悉，公司本次非公开发行始于2016年5月9日，公司召开第二届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。本次非公开发行申请于2016年8月9日，2016年11月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年4月6日，中国证监会核发《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]85号)，核准公司向不超过十名特定对象非公开发行合计不超过2,047,781,569股A股股票。
本次非公开发行所募集资金拟用于老挝南欧江二期(一、三、四、七级)水电站项目、巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目、天津南港海上风电场一期工程项目、陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目(一期)、重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)工程BOT项目、云南晋宁至红塔区高速公路BOT项目、武汉市轨道交通11号线东段工程BT项目和补充流动资金。
本次发行完成后，公司总股本将增至153亿股，其中中国电力建设集团有限公司持股比例下降至69.51%，仍为公司的控股股东。本次发行不会引起公司控股股东和实际控制人的变化。
据公司人士介绍，本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。此外还有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。
值得注意的是，在本次7家机构投资者中，中国国有企业结构调整基金的出现显得非同一般，该机构本次斥资12亿元参与增发，以1.5亿股的持股量名列公司第6大股东。据悉，中国国有企业结构调整基金成立于去年9月，是经国务院批准，受国资委委托，由中国诚通作为主发起人，携手建信投资、招商局集团、中国兵器工业集团、中国石化、神华集团、中国移动、中国中车集团、中交集团和金融街集团，共同设立的股权投资基金。基金总规模为人民币3500亿元，首期规模1310亿元。基金以推动中央企业及国有骨干企业结构调整和转型升级为目标，重点支持中央企业及国有骨干企业产业布局优化、转型升级、专业化整合、国际化经营等项目。这也是该基金自成立以来，继投资中国中冶和中国国航后在A股市场的第三次现身。
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